面板產業合縱連橫新態勢 下
索尼退出S-LCD經營後, 三星必須獨自消化原本由索尼掌握的19 % 產能, 近年面板產業市況不佳, 要消化這些產能並不容易,
將使得三星旗下LCD事業從2011年以來持續虧損的問題更加嚴重. 因此, 三星將旗下LCD事業分拆, 成立Samsung Display,
並打算將Samsung Display與Samsung Mobile Display (SMD) 合併,
後者是三星旗下專門開發AMOLED技術的公司.

共筆作者: 隨風, 圖片與資料來源: DisplaySearch; Macobserver; 3d-display-info; Android-hk

目前SMD的AMOLED技術獨步全球, 在2012年第一季的營業利益率高達17 %, 遠高於三星旗下LCD事業, 以及其他主要面板廠 (詳見【表二】).

【表二】全球主要面板廠營業利益率 (三星LCD事業不含SMD)

面板產業合縱連橫新態勢 下

用賺錢的事業供養不賺錢的事業, 讓不賺錢的事業有充裕的資金投入技術開發, 擴產, 在競爭優勢穩固後, 祭出價格戰搞垮競爭對手, 是三星的一貫策略.
目前看來, 三星在AMOLED領域還沒有像樣的競爭對手, 很可能是打算以AMOLED事業的利潤供養LCD事業, 逼退LCD領域的競爭對手,
提高面板事業的整體利潤.

不過, 三星智慧型手機與蘋果 (Apple) 正面交鋒, 使得三星與蘋果之間存在嚴重的利益衝突, 在三星智慧型手機全球市佔率超越蘋果後,
蘋果很可能會提高戒備. 近期, 蘋果出資為友達蘇州模組廠購入iPad Mini面板專用機台, 共同開發視網膜技術, 有利於友達爭取iPad
Mini訂單;鴻海入股夏普, 也可望成為夏普與蘋果之間的橋樑, 幫助夏普爭取蘋果的訂單, 近期市場也傳出蘋果新產品iPhone
5採用的視網膜面板, 將全面導入夏普的IGZO技術. 若上述兩件事情成立, 三星恐怕很難在短期內找到適當的出海口, 消化小尺寸面板的產能.

面板產業合縱連橫新態勢 下

值得注意的是, 大尺寸AMOLED面板的製造成本居高不下, 良率也遲遲無法突破, 短期內恐怕很難商業化, 將阻礙三星將AMOLED面板導入電視應用.

最後, 回頭來看鴻海入股夏普事件. 這件事情, 跟鴻海入股奇美後, 長期屈居第二大股東, 無法完全取得奇美的經營權, 應該有非常密切的關係.
鴻海入股夏普的用意, 恐怕是要向奇美實業宣示「拿不到奇美對鴻海毫無影響」, 果然, 在不久之後, 奇美實業的董事代表便宣布請辭.

在鴻海入股夏普, 成為夏普最大單一股東後, 鴻海強勢的議價能力, 將能幫助夏普在採購零組件及材料時, 獲得較優惠的條件. 此外,
夏普十代廠的產能利用率長期低迷, 但是在大尺寸面板 (60” 以上) 具有相當程度的優勢, 若是能透過鴻海電視組裝代工業務與客戶培養的關係,
開發潛在客戶群, 像是在北美市場相當具有優勢的VIZIO, 將有助於消化十代廠的產能.

另一方面, 目前夏普擁有74件裸視3D技術專利, 高於三星擁有的64件, 是擁有最多裸視3D技術專利的面板廠. 因此, 鴻海能藉由夏普在裸視3D
TV領域的優勢, 提前布局裸視3D TV. 而夏普的IGZO技術, 雖然不像AMOLED那麼輕薄, 但能以低成本生產出高解析度面板,
有利於鴻海爭取Apple TV的訂單.

面板產業合縱連橫新態勢 下

到這裡為止, 相信各位讀者開始看見面板產業策略聯盟的輪廓:

(1) 索尼與東芝、日立合資製造小尺寸面板, 逐漸降低對三星的採購比重, 轉由友達、樂金提供大尺寸面板, 並與友達合作開發AMOLED面板.

(2) 鴻海入股夏普, 憑藉與電視組裝代工客戶的關係, 幫助夏普開發潛在客戶, 提高十代廠的產能利用率, 並有利於爭取Apple TV的訂單.

(3) 樂金與其他廠商維持良好關係, 較無被砍單的疑慮, 甚至索尼有意培養樂金來代替原先由三星供應的大尺寸面板.

(4) 三星近年「從魚頭吃到尾」的競爭策略, 已觸犯眾怒, 恐將面臨轉單危機, 未來只能憑藉目前擁有的優勢孤軍奮戰.

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